Angebote

Übersicht

Das Modul Angebote ermöglicht das Erstellen, Verwalten und Versenden von Angeboten an Kunden. Angebote sind der erste Schritt im Dokumenten-Workflow und können nach Annahme durch den Kunden direkt in einen Auftrag umgewandelt werden.

Jedes Angebot enthält einen Kunden, eine oder mehrere Positionen mit Artikelnummer, Beschreibung, Menge, Einheit, Einkaufspreis und Verkaufspreis. Angebote können als PDF generiert und per E-Mail versendet werden.

Voraussetzungen

Für die Arbeit mit Angeboten muss der Menüpunkt sichtbar sein (Berechtigung erforderlich). Vor dem Erstellen eines Angebots muss mindestens ein Kunde im System angelegt sein. Für den E-Mail-Versand müssen die SMTP-Einstellungen korrekt konfiguriert sein.

Hauptansicht

Die Angebotsübersicht zeigt alle Angebote in einer tabellarischen Darstellung. Jede Zeile enthält die Angebotsnummer, den Kundennamen, das Datum, den Rohgewinn, den Gesamtpreis (Netto/Brutto) und den Abgeschlossen-Status. Bei aktiviertem Follow-Up wird eine zusätzliche Follow-Up-Spalte angezeigt.

Angebote haben zwei Status: offen und abgeschlossen. Standardmäßig werden nur offene Angebote angezeigt. Über den Statusfilter kann auf abgeschlossene oder alle Angebote umgeschaltet werden. Eine Volltextsuche durchsucht Name und Angebotsnummer.

In der Übersicht werden Summen für Rohgewinn und Gesamtpreis (Netto/Brutto) angezeigt.

Angebot erstellen

Ein neues Angebot wird über die Schaltfläche Neues Angebot erstellt. Der Erstellungsprozess umfasst folgende Schritte:

1. Datum – Das Angebotsdatum festlegen
2. Kunde auswählen – Über ein Suchfeld mit Typeahead wird der Kunde ausgewählt. Die Kundendaten (Name 2, Strasse, Ort, UID) werden in einem aufklappbaren Bereich angezeigt.
3. Follow-Up – Optionales Follow-Up-Datum mit Aktiv-Checkbox (nur sichtbar wenn in den Einstellungen aktiviert)
4. Notizen – Optionaler aufklappbarer Bereich für interne Notizen
5. Positionen hinzufügen – Über den Button Artikel hinzufügen werden Positionen aus dem Artikelstamm übernommen. Jede Position enthält Artikelnummer, Beschreibung, Menge, Einheit, EK (Einkaufspreis), VK (Verkaufspreis). Rohgewinn und Gesamt werden automatisch berechnet.

Positionen können per Drag-and-Drop umsortiert und über den X-Button entfernt werden.

Aktionen

Folgende Aktionen stehen über das Zeilenmenü oder den Auswahlmodus zur Verfügung:

• Öffnen – Das Angebot zum Bearbeiten öffnen
• Druckvorschau – PDF-Vorschau des Angebots im Browser anzeigen
• Drucken – Das Angebot als PDF in neuem Tab öffnen
• E-Mail senden – Das Angebot per E-Mail an den Kunden versenden
• Kopieren – Das Angebot duplizieren
• In Auftrag wandeln – Das Angebot in einen Auftrag umwandeln
• Löschen – Das Angebot löschen

Im Auswahlmodus können mehrere Angebote markiert und Massenaktionen wie E-Mail-Versand durchgeführt werden. Die Auswahl kann über den Button Auswahl invertieren umgekehrt werden.

Verknüpfungen

Angebote sind in den Dokumenten-Workflow eingebettet:

• Kunden – Jedes Angebot ist einem Kunden zugeordnet.
• Aufträge – Ein Angebot kann in einen Auftrag umgewandelt werden.
• Artikel – Positionen werden aus dem Artikelstamm übernommen, wobei Beschreibung und Preise automatisch ausgefüllt werden.