Startseite & Dashboard

Übersicht

Die Startseite ist das zentrale Dashboard von MK Faktura Web. Nach dem Login werden hier der Systemstatus, Schnellzugriffe und optionale Dashboard-Widgets angezeigt. Das Dashboard passt sich an die Berechtigungen des angemeldeten Benutzers an – nicht alle Widgets sind für jeden Benutzer sichtbar.

Voraussetzungen

Für den Zugriff auf die Startseite ist eine gültige Anmeldung erforderlich. Je nach Benutzerrolle und zugewiesenen Berechtigungen werden unterschiedliche Dashboard-Widgets angezeigt. Das Mitarbeiter-Dashboard erfordert die Berechtigung MitarbeiterDashboard, der Monatsüberblick die Berechtigung MonatsueberblickDashboard.

Systemstatus

Im oberen Bereich der Startseite wird der aktuelle Systemstatus angezeigt. Dieser umfasst den angemeldeten Benutzer (Anzeigename), die E-Mail-Adresse, den aktiven Tenant und die verbundene Datenbank. Die Datenbank kann direkt über ein Dropdown-Menü gewechselt werden.

Quick-Actions

Die Quick-Actions befinden sich im Bereich Nächste Schritte und ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig verwendete Funktionen:

• Neuer Aufwand – Direkt einen neuen Zeiterfassungseintrag anlegen
• Neue Aufgabe – Eine neue Aufgabe bzw. ein Todo anlegen
• Neues Angebot – Ein neues Angebot erstellen
• Neuer Auftrag – Einen neuen Auftrag anlegen
• Neuer Artikel – Einen neuen Artikel im Artikelstamm anlegen
• Neuer Kunde – Einen neuen Kunden anlegen

Durch Klick auf eine Quick-Action wird direkt das Erstellungsformular des jeweiligen Bereichs geöffnet.

Dashboard-Widgets

Das Dashboard zeigt optional verschiedene Widgets an, die einen schnellen Überblick geben. Die Sichtbarkeit wird über die Benutzerberechtigungen gesteuert.

Mitarbeiter-Dashboard (Aufwandstatistik)

Das Mitarbeiter-Dashboard zeigt eine Auswertung der erfassten Aufwände pro Mitarbeiter. Es umfasst den aktuellen Monat mit Kundenumsatz, internen Stunden, Durchschnittssätzen und einer Jahresübersicht. Administratoren (DashboardAdmin) können zwischen verschiedenen Mitarbeitern wechseln und das Auswertungsjahr ändern. Die Darstellung erfolgt in Tabs: Aktueller Monat, Stunden, Jahresübersicht und Stufen.

Monatsüberblick

Der Monatsüberblick zeigt eine Zusammenfassung des aktuellen Monats mit Umsatzdaten und einem Jahresvergleich. Dieses Widget ist für Benutzer mit der Berechtigung MonatsueberblickDashboard sichtbar. Es kann im Modus Umsatz oder einem anderen konfigurierten Modus angezeigt werden.

Datenbankwechsel

MK Faktura Web unterstützt die Arbeit mit mehreren Datenbanken (Mandanten). Über das Dropdown-Menü im Systemstatus-Bereich kann zwischen verschiedenen Datenbanken umgeschaltet werden. Nach dem Wechsel werden alle Daten im Kontext der neuen Datenbank geladen.

Die verfügbaren Datenbanken werden anhand der E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers ermittelt. Der Wechsel erfolgt per Cookie und erfordert keinen erneuten Login.

Verknüpfungen

Von der Startseite aus bestehen direkte Verknüpfungen über die Quick-Actions zu folgenden Bereichen:

• Aufwände – Zur Zeiterfassung
• Aufgaben – Zur Aufgabenverwaltung
• Angebote – Zur Angebotsverwaltung
• Aufträge – Zur Auftragsverwaltung
• Artikel – Zum Artikelstamm
• Kunden – Zur Kundenverwaltung

Die Navigation zu weiteren Bereichen erfolgt über das Hauptmenü.