Aufträge

Übersicht

Das Modul Aufträge verwaltet Kundenaufträge in MK Faktura Web. Aufträge bilden das Bindeglied zwischen Angeboten und Rechnungen im Dokumenten-Workflow. Sie können manuell erstellt, aus einem Angebot erzeugt oder über die Aufwandsabrechnung automatisch generiert werden.

Jeder Auftrag enthält einen Kunden, eine oder mehrere Positionen und kann als offen oder abgeschlossen markiert werden. Aufträge können als PDF heruntergeladen, in Rechnungen umgewandelt oder als Basis für Lieferscheine und Verträge verwendet werden.

Voraussetzungen

Für die Verwaltung von Aufträgen muss der Menüpunkt sichtbar sein (Berechtigung erforderlich). Zum Erstellen eines Auftrags muss mindestens ein Kunde im System vorhanden sein.

Hauptansicht

Die Auftragsübersicht zeigt alle Aufträge in einer tabellarischen Darstellung mit Nummer, Kunde, Datum, Rohgewinn, Netto-/Bruttobetrag und Abgeschlossen-Status. Standardmäßig werden nur offene Aufträge angezeigt.

Über den Statusfilter können offene, abgeschlossene oder alle Aufträge angezeigt werden. Die Volltextsuche durchsucht Name und Auftragsnummer. Die Sortierung kann durch Klick auf die Spaltenüberschriften geändert werden (Nummer, Kunde, Datum, Rohgewinn, Netto, Brutto, Abgeschlossen).

In der Übersicht werden Summen für Rohgewinn und Gesamtpreis (Netto/Brutto) angezeigt.

Auftrag erstellen

Ein neuer Auftrag kann auf drei Wegen erstellt werden:

1. Manuell erstellen

Über die Schaltfläche Neuer Auftrag wird ein leerer Auftrag angelegt. Es werden Datum und Kunde (über Suchfeld mit Typeahead) ausgewählt. Die Kundendaten werden in einem aufklappbaren Bereich angezeigt. Optional können Notizen erfasst werden. Anschließend werden Positionen über Artikel hinzufügen aus dem Artikelstamm übernommen.

2. Aus Angebot erzeugen

In der Angebotsübersicht kann ein Angebot über die Aktion In Auftrag wandeln direkt in einen Auftrag umgewandelt werden. Dabei werden alle Positionen und der Kunde übernommen.

3. Aus Aufwänden erzeugen

Über die Abrechnungsfunktion im Aufwandsmodul können ausgewählte offene Aufwände in einen Auftrag überführt werden. Die Aufwände werden als Positionen im Auftrag angelegt und erhalten den Status abgerechnet.

Positionen verwalten

Positionen werden über den Button Artikel hinzufügen aus dem Artikelstamm übernommen. Jede Position enthält:

• Artikelnummer – Artikelnummer aus dem Artikelstamm
• Beschreibung – Freitext (mehrzeilig)
• Menge – Anzahl der Einheiten
• Einheit – Z. B. Stück, Stunden, Pauschale
• EK – Einkaufspreis
• VK – Verkaufspreis (Einzelpreis netto)

Rohgewinn und Gesamtpreis werden automatisch pro Position und als Summe berechnet. Bei Aufträgen mit Lieferscheinen wird zusätzlich eine Spalte Geliefert angezeigt, die die bereits gelieferte Menge pro Position zeigt.

Positionen können per Drag-and-Drop umsortiert und über den X-Button entfernt werden.

Aktionen

Folgende Aktionen stehen über das Zeilenmenü oder den Auswahlmodus zur Verfügung:

• Öffnen – Den Auftrag zum Bearbeiten öffnen
• Druckvorschau – PDF-Vorschau des Auftrags im Browser anzeigen
• Drucken – Das Auftrags-PDF in neuem Tab öffnen
• In Rechnung wandeln – Ausgewählte Aufträge in Rechnungen umwandeln (auch mehrere gleichzeitig)
• Vertrag erstellen – Aus einem Auftrag einen Vertrag erstellen
• Kopieren – Den Auftrag duplizieren
• PDF Download – Ausgewählte Aufträge als PDF herunterladen (auch mehrere gleichzeitig)
• Löschen – Den Auftrag löschen

Verknüpfungen

Aufträge sind das zentrale Bindeglied im Dokumenten-Workflow:

• Angebote – Ein Auftrag kann aus einem Angebot erzeugt werden. Der Ursprungstyp wird im Auftrag angezeigt.
• Aufwände – Aufwände können in einen Auftrag abgerechnet werden.
• Rechnungen – Aus einem Auftrag kann eine Rechnung erzeugt werden.
• Lieferscheine – Aus einem Auftrag können Lieferscheine erstellt werden. Positionen und Liefermengen werden verknüpft.
• Verträge – Aus einem Auftrag kann ein Vertrag erstellt werden.
• Kunden – Jeder Auftrag ist einem Kunden zugeordnet.
• Artikel – Positionen werden aus dem Artikelstamm übernommen.