Monatsprognose
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-24
Übersicht
Die Monatsprognose ist ein Dashboard-Widget auf der Startseite, das einen aktuellen Überblick über den erwarteten Monatsumsatz bzw. Deckungsbeitrag bietet. Im Gegensatz zur Statistik, die nur fakturierte Rechnungen berücksichtigt, bezieht die Monatsprognose auch offene Aufträge, noch nicht fakturierte Aufwände und offene Lieferscheine in die Berechnung ein.
Das Widget zeigt den Gesamtbetrag, aufgeschlüsselt in bereits fakturierte und noch ausstehende Beträge, und bietet über Pill-Tabs drei verschiedene Ansichten: Übersicht, Aufschlüsselung und Monatsvergleich.
Voraussetzungen
Die Monatsprognose muss in den Dashboard-Einstellungen (unter Einstellungen) für den Benutzer freigeschaltet sein. Die Konfiguration erfolgt im Tab „Monatsprognose“ der Dashboard-Einstellungen.
Das Widget kann zwischen zwei Modi betrieben werden:
- Umsatz – zeigt die Summe der Verkaufspreise (netto)
- Deckungsbeitrag – zeigt die Differenz zwischen Verkaufs- und Einkaufspreisen (Rohgewinn)
Der Modus wird in den Dashboard-Einstellungen festgelegt und gilt systemweit für alle Benutzer, die das Widget sehen.
Tab 1: Übersicht
Die Übersicht zeigt den aktuellen Monat (z. B. „Monatsprognose – März 2026“) mit folgenden Kennzahlen:
- Gesamt – der prognostizierte Gesamtbetrag (Umsatz oder Deckungsbeitrag) als große Zahl in der Mitte.
- Fakturiert (grüne Karte) – der bereits durch Rechnungen abgedeckte Anteil.
- Ausstehend (gelbe Karte) – der noch offene Anteil aus Aufträgen, Aufwänden und Lieferscheinen.
- Fortschrittsbalken – ein visueller Balken, der den Anteil des fakturierten Betrags am Gesamtbetrag darstellt (z. B. „73 % fakturiert“).
Monatsziele: Sofern in den Dashboard-Einstellungen Monatsziele konfiguriert wurden, werden diese unterhalb des Fortschrittsbalkens als eigene Fortschrittsanzeigen dargestellt. Jedes Ziel zeigt:
- Icon und Name des Ziels
- Aktueller Stand vs. Zielwert
- Prozentualer Fortschritt als Balken
- Ein Häkchen-Symbol, wenn das Ziel erreicht wurde
Tab 2: Aufschlüsselung
Der Tab „Aufschlüsselung“ zeigt eine tabellarische Darstellung, welche Quellen in die Prognose einfließen:
| Quelle | Anzahl | Betrag | Status |
|---|---|---|---|
| Rechnungen | – | – | Fakturiert |
| Aufträge | – | – | Ausstehend |
| Aufwände | – | – | Ausstehend |
| Lieferscheine | – | – | Ausstehend |
Jede Zeile zeigt die Anzahl der Dokumente, den Betrag (Umsatz oder Deckungsbeitrag je nach Modus) und den Status (Fakturiert/Ausstehend).
Ein Hinweis unterhalb der Tabelle weist darauf hin, dass offene Aufträge und zugehörige Lieferscheine Doppelzählungen enthalten können, wenn dieselben Positionen sowohl im Auftrag als auch im Lieferschein enthalten sind.
Tab 3: Monatsvergleich (Jahresvergleich)
Der dritte Tab zeigt ein gestapeltes Balkendiagramm, das den Monatswert (Umsatz oder Deckungsbeitrag) über alle Monate eines Jahres vergleicht. Jeder Balken besteht aus zwei Segmenten:
- Fakturiert (grün) – der bereits durch Rechnungen abgedeckte Anteil.
- Ausstehend (gelb/orange) – der noch offene Anteil aus Aufträgen, Aufwänden und Lieferscheinen.
Folgende Features stehen zur Verfügung:
- Jahresauswahl – ein Dropdown ermöglicht den Wechsel zwischen verschiedenen Kalenderjahren (aktuelles Jahr bis 5 Jahre zurück).
- Tooltip – beim Hovern über einen Balken wird der exakte Wert im Währungsformat angezeigt.
- Datentabelle – unterhalb des Diagramms zeigt eine Tabelle die monatlichen Werte (Fakturiert, Ausstehend, Gesamt) sowie eine Jahressumme in der Fußzeile.
Dieser Tab ermöglicht es, saisonale Muster zu erkennen und die aktuelle Performance im Jahresverlauf zu bewerten.
Monatsziele
In den Dashboard-Einstellungen können Monatsziele definiert werden. Jedes Ziel besteht aus:
- Name – eine Bezeichnung für das Ziel (z. B. „Mindestumsatz“, „Stretchziel“)
- Icon – ein optionales Emoji oder Symbol zur visuellen Kennzeichnung
- Zielwert – der zu erreichende Betrag in Euro
Die Monatsziele werden in der Übersicht als Fortschrittsbalken dargestellt. Die Balkenfarbe wechselt zu Grün, sobald das Ziel erreicht ist. Die Ziele werden aufsteigend nach Zielwert sortiert angezeigt.
Verknüpfungen
Die Monatsprognose aggregiert Daten aus mehreren Quellen:
- Rechnungen – fakturierte Rechnungen des aktuellen Monats (Status: „Fakturiert“).
- Aufträge – offene Aufträge, die dem aktuellen Monat zugeordnet sind (Status: „Ausstehend“).
- Aufwände – erfasste, noch nicht fakturierte Aufwände des aktuellen Monats.
- Lieferscheine – offene Lieferscheine des aktuellen Monats.
- Einstellungen > Dashboard-Einstellungen – Konfiguration von Modus (Umsatz/Deckungsbeitrag), Sichtbarkeit und Monatszielen.
- Statistik – für historische Vergleichsdaten im Monatsvergleich-Tab.