Statistik & Auswertungen

Übersicht

Das Statistik-Modul bietet umfassende Auswertungen über Umsatz und Rohgewinn des Unternehmens. Die Daten werden als interaktive Balkendiagramme visualisiert und können nach verschiedenen Dimensionen gefiltert werden.

Die Statistik basiert auf fakturierten Rechnungen und berücksichtigt die dort hinterlegten Verkaufs- und Einkaufspreise zur Berechnung von Umsatz und Rohgewinn. Kunden, die als Interner Kunde markiert sind, werden automatisch aus allen Statistik-Auswertungen ausgeschlossen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Voraussetzungen

Für den Zugriff auf die Statistik wird die Modulberechtigung Statistiken in der Rechteverwaltung benötigt.

Aussagekräftige Statistiken setzen voraus, dass Rechnungen mit korrekten Positionen (inkl. Verkaufs- und Einkaufspreisen) erfasst wurden. Für die Rohgewinn-Berechnung müssen die Einkaufspreise in den Artikelstammdaten oder direkt in den Rechnungspositionen hinterlegt sein.

Hauptansicht (vier Tabs)

Die Statistik-Seite ist in vier Tabs gegliedert, die über eine Tab-Leiste am oberen Rand umgeschaltet werden:

• pro Monat – zeigt Umsatz oder Rohgewinn der einzelnen Monate eines Kalenderjahres als Balkendiagramm (Januar bis Dezember).
• pro Jahr – zeigt den Jahresvergleich als Balkendiagramm über alle verfügbaren Geschäftsjahre.
• nach Kunde – zeigt den Umsatz oder Rohgewinn aufgeschlüsselt nach Kunden für ein gewähltes Kalenderjahr.
• nach Quelle – zeigt den Umsatz oder Rohgewinn aufgeschlüsselt nach der Kundenquelle (z. B. Website, Empfehlung) für ein gewähltes Kalenderjahr.

Jeder Tab verfügt über eigene Steuerelemente zur Filterung und Konfiguration.

Umsatz und Rohgewinn umschalten

In jedem Tab kann über das Dropdown Art zwischen zwei Kennzahlen gewechselt werden:

• Rohgewinn (Standard) – die Differenz zwischen Verkaufspreisen und Einkaufspreisen. Der Rohgewinn zeigt den tatsächlichen Ertrag nach Abzug der Materialkosten.
• Umsatz – die Summe aller fakturierten Verkaufspreise (netto).

Die Umschaltung erfolgt sofort – beim Ändern des Dropdown-Wertes wird die Seite automatisch mit den neuen Daten aktualisiert.

Zusätzlich zeigt eine Summen-Leiste unterhalb der Steuerelemente die Gesamtsumme des gewählten Zeitraums im Währungsformat an (z. B. „Summe 2026: 125.430,00 EUR“).

Balkendiagramme und Interaktion

Alle vier Tabs verwenden Balkendiagramme auf Basis von Chart.js. Die Diagramme bieten folgende Interaktionsmöglichkeiten:

• Hover-Tooltip – Beim Bewegen der Maus über einen Balken erscheint ein detaillierter Tooltip. Dieser zeigt neben dem Wert auch die einzelnen Rechnungen an, die in den Balken einfließen. Die Rechnungsdetails werden per AJAX nachgeladen und gecacht.
• Scrollen im Tooltip – Bei Balken mit vielen Rechnungen wird der Tooltip scrollbar. Das Scrollrad kann direkt im Tooltip verwendet werden.
• Balken ausblenden – Durch Klick auf einen Balken erscheint ein Popover mit der Frage, ob dieser Eintrag temporär ausgeblendet werden soll. Nach Bestätigung wird der Balken entfernt und die verbleibenden Balken neu angeordnet.
• Ausgeblendete zurücksetzen – Unterhalb des Diagramms erscheint ein Button „Ausgeblendete zurücksetzen“, sobald mindestens ein Balken ausgeblendet wurde. Ein Klick stellt alle Balken wieder her.

Die Y-Achse zeigt Beträge im Währungsformat, die X-Achse zeigt die jeweiligen Labels (Monate, Jahre, Kundennamen oder Quellen).

Kalenderjahr-Auswahl

Die Tabs „pro Monat“, „nach Kunde“ und „nach Quelle“ bieten ein Kalenderjahr-Dropdown, über das das Auswertungsjahr gewählt werden kann. Das System erkennt automatisch, für welche Jahre Rechnungsdaten vorhanden sind, und bietet diese als Optionen an.

Der Tab „pro Jahr“ benötigt keine Jahresauswahl, da er alle verfügbaren Jahre gleichzeitig darstellt.

Alle Steuerelemente (Art und Kalenderjahr) sind pro Tab unabhängig – eine Änderung im Tab „pro Monat“ beeinflusst nicht die Einstellungen der anderen Tabs.

Tooltips mit Rechnungsdetails

Die Tooltips in den Statistik-Diagrammen sind keine einfachen Wertanzeigen, sondern zeigen eine detaillierte Aufschlüsselung der zugrundeliegenden Rechnungen. Beim ersten Hover über einen Balken wird die Information asynchron vom Server geladen (Anzeige: „Lade...“) und anschließend im Client gecacht.

Der Tooltip zeigt typischerweise eine Liste aller Rechnungen, die in den jeweiligen Balken einfließen, mit Rechnungsnummer und Betrag. Bei vielen Rechnungen (mehr als 10 Einträge) wird der Tooltip automatisch scrollbar, und das Mausrad kann zum Scrollen innerhalb des Tooltips verwendet werden.

Die Tooltip-Position wird automatisch berechnet, sodass er nie über den Rand des Diagramms hinausragt.

Verknüpfungen

Die Statistik bezieht Daten aus mehreren Quellen:

• Rechnungen – Basis aller Umsatz- und Rohgewinn-Berechnungen. Nur fakturierte Rechnungen fließen ein.
• Artikel – Einkaufspreise in den Artikelstammdaten bilden die Grundlage für den Rohgewinn.
• Kunden – Kunden, die als „Interner Kunde“ markiert sind, werden ausgeschlossen. Die Kundenquelle bestimmt die Zuordnung im Tab „nach Quelle“.
• Monatsprognose – Das Monatsprognose-Widget auf der Startseite bietet eine ergänzende Vorwärtsbetrachtung mit Aufträgen und Aufwänden.
• Einstellungen > Externe Umsätze – können zusätzliche Umsatzwerte enthalten, die in die Jahresstatistik einfließen.