Verträge

Übersicht

Das Modul Verträge dient der Verwaltung von wiederkehrenden Kundenverträgen und eigenen Verträgen in MK Faktura Web. Die Übersicht ist in zwei Tabs aufgeteilt: Kundenverträge und Eigene Verträge.

Kundenverträge definieren regelmäßige Leistungen mit einem Zahlungszyklus und Positionen aus dem Artikelstamm. Eigene Verträge dokumentieren Verpflichtungen gegenüber Lieferanten und Dienstleistern.

Voraussetzungen

Für die Vertragsverwaltung muss der Menüpunkt sichtbar sein (Berechtigung erforderlich). Für Kundenverträge muss mindestens ein Kunde im System angelegt sein.

Hauptansicht

Die Vertragsübersicht ist in zwei Tabs aufgeteilt, zwischen denen über Buttons umgeschaltet wird:

Kundenverträge

Die Tabelle zeigt Vertragsnummer, Kunden-Nr., Kunde, Beschreibung, Zahlungszyklus, nächste Verrechnung, Gesamtpreis, Rohgewinn und Aktiv-Status. Über Filter kann nach Suche (Kunde oder Vertragsnummer) und Status (aktive, inaktive, alle) gefiltert werden. Standardmäßig werden nur aktive Verträge angezeigt.

In der Übersicht werden Anzahl, Rohgewinn und Gesamtpreis als Summen angezeigt.

Eigene Verträge

Die Tabelle zeigt Name, Nettobetrag, Startdatum, Enddatum, Verlängerung, Kündigungsfrist und Gekündigt-Status. Auch hier kann nach Suche und Status (aktive, inaktive, alle) gefiltert werden.

Kundenverträge

Kundenverträge dokumentieren wiederkehrende Leistungsvereinbarungen mit Kunden. Beim Anlegen eines Kundenvertrags werden folgende Angaben erfasst:

• Vertragsbeschreibung – Eine aussagekräftige Bezeichnung
• Kunde – Der zugeordnete Kunde (Suchfeld mit Typeahead)
• Vertragsbeginn – Das Startdatum des Vertrags
• Zahlungszyklus – monatlich, quartalsweise oder jährlich
• Nächste Abrechnung – Das Datum der nächsten Verrechnung
• Positionen – Artikelpositionen mit Artikelnummer, Beschreibung, Menge, Einheit, EK, VK (wie bei Aufträgen)
• Vertrag aktiv – Checkbox, ob der Vertrag derzeit aktiv ist

Kundenverträge können in Aufträge umgewandelt werden, um die regelmäßige Abrechnung durchzuführen.

Eigene Verträge

Eigene Verträge sind Vereinbarungen, die das Unternehmen mit Lieferanten oder Dienstleistern geschlossen hat. Sie dienen der Übersicht über laufende Kosten.

Eigene Verträge enthalten folgende Felder:

• Name – Bezeichnung des Vertrags
• Nettobetrag – Kosten pro Abrechnungszeitraum
• Startdatum – Beginn des Vertrags
• Enddatum – Ende des Vertrags
• Verlängerung – Verlängerungszeitraum: monatlich, quartalsweise oder jährlich
• Automatische Verlängerung – Checkbox, ob der Vertrag automatisch verlängert wird
• Gekündigt – Checkbox, ob der Vertrag gekündigt wurde
• Kündigungsfrist (Monate) – Die einzuhaltende Frist in Monaten
• Kündigungszeitraum – Freitext für den Kündigungszeitraum
• Notizen – Freitext für zusätzliche Informationen

Dokumente

Zu jedem eigenen Vertrag können Dokumente hochgeladen werden. Die Dateien werden mit Dateiname, Änderungsdatum und Größe angezeigt und können heruntergeladen oder gelöscht werden. Der Dokumentenbereich steht erst nach dem ersten Speichern zur Verfügung.

Aktionen

Kundenverträge

• Bearbeiten – Den Vertrag zum Bearbeiten öffnen
• Auftrag erzeugen – Einen Auftrag aus dem Vertrag erstellen (einzeln oder mehrere im Auswahlmodus über Markierte in Auftrag wandeln)
• Kopieren – Den Vertrag duplizieren
• Löschen – Den Vertrag löschen

Eigene Verträge

• Bearbeiten – Den eigenen Vertrag bearbeiten
• Löschen – Den eigenen Vertrag löschen

Verknüpfungen

Verträge sind mit folgenden Bereichen verknüpft:

• Kunden – Kundenverträge sind einem Kunden zugeordnet.
• Aufträge – Aus Kundenverträgen können Aufträge erzeugt werden. Aufträge können auch als Basis für neue Verträge dienen.
• Artikel – Kundenverträge enthalten Positionen aus dem Artikelstamm.