Aufgaben & Todos

Übersicht

Das Modul Aufgaben dient der Verwaltung von Todos und Arbeitspaketen innerhalb von MK Faktura Web. Aufgaben können einzelnen Mitarbeitern zugewiesen, mit Prioritäten versehen und mit Fälligkeitsdaten geplant werden. Durch die Unterstützung von Subtasks (Unteraufgaben) lassen sich auch komplexe Arbeitspakete strukturiert abbilden.

Aufgaben können optional einem Kunden zugeordnet werden. Sie unterstützen Kommentare zur Kommunikation im Team, Dateianhänge und eine optionale Kalender-Synchronisation über Microsoft Graph.

Voraussetzungen

Für die Nutzung des Aufgabenmoduls muss der Menüpunkt sichtbar sein (Berechtigung erforderlich). Für die Zuweisung von Aufgaben an andere Mitarbeiter müssen diese als Mitarbeiter im System angelegt sein.

Für die Kalender-Synchronisation muss die Microsoft Graph API konfiguriert sein (CalendarSettings in der Anwendungskonfiguration).

Hauptansicht

Die Aufgabenübersicht besteht aus zwei Bereichen: einem Kalender-Widget (Wochenansicht) und einer tabellarischen Aufgabenliste.

Kalender-Widget

Der Kalender zeigt die aktuelle Woche mit Terminen und Aufgaben pro Tag. Über Navigationspfeile kann zwischen den Wochen gewechselt werden. Wochenendtage können über eine Checkbox ein- und ausgeblendet werden. Der Kalender kann über den Button Kalender ausblenden komplett geschlossen werden.

Aufgabenliste

Die Tabelle zeigt ID, Kunde - Titel, Status, Priorität, Fälligkeit, verbleibende Tage und zugewiesenen Mitarbeiter. Abgeschlossene Aufgaben werden visuell mit einem Badge gekennzeichnet. Überfällige Aufgaben erhalten eine farbliche Warnung.

Die Übersicht zeigt Statistiken: Gesamt, Offen, Abgeschlossen, Überfällig und Hohe Priorität.

Filtern und Sortieren

Die Aufgabenliste kann nach folgenden Kriterien gefiltert werden:

• Volltextsuche – Durchsucht Titel, Kunde und Mitarbeiter
• Status – Alle, nur offen oder nur abgeschlossen (Standard: nur offen)
• Mitarbeiter – Einschränkung auf einen bestimmten Mitarbeiter (Standard: der angemeldete Benutzer)

Die Sortierung kann durch Klick auf die Spaltenüberschriften geändert werden. Sortierbare Spalten sind: ID, Kunde, Status, Priorität, Fälligkeit, Tage und Zugewiesen.

Aufgaben erstellen und bearbeiten

Eine neue Aufgabe wird über die Schaltfläche Neue Aufgabe angelegt. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

• Titel – Kurze, aussagekräftige Bezeichnung der Aufgabe
• Fälligkeit – Fälligkeitsdatum als Datumsfeld
• Kalendereintrag – Optionaler Kalendereintrag für zugewiesene Mitarbeiter mit Datum, Von-/Bis-Uhrzeit (nur vom zugewiesenen Mitarbeiter bearbeitbar)
• Status – offen oder abgeschlossen
• Priorität – niedrig, mittel oder hoch
• Kunde – Optionale Zuordnung zu einem Kunden (Suchfeld mit Typeahead)
• Zugewiesen an – Der verantwortliche Mitarbeiter (Dropdown)
• Beschreibung – Ausführliche Beschreibung als Freitext

Subtasks (Unteraufgaben)

Jede Aufgabe kann beliebig viele Subtasks (Unteraufgaben) enthalten. Subtasks dienen dazu, eine größere Aufgabe in kleinere Schritte zu unterteilen.

Jeder Subtask hat einen eigenen Aufgabennamen (Freitext), eine optionale Mitarbeiterzuweisung und einen Erledigt-Status (Checkbox). Subtasks können über den Button SubTask hinzufügen angelegt werden.

Die Reihenfolge der Subtasks kann über Pfeil-Buttons (nach oben/unten) angepasst werden. Subtasks können einzeln entfernt werden.

Kommentare

In der Seitenleiste der Aufgabe können Kommentare hinzugefügt werden. Kommentare dienen der Kommunikation innerhalb des Teams. Jeder Kommentar zeigt den Verfasser und den Zeitstempel an.

Ein neuer Kommentar wird über das Textfeld eingegeben und beim Speichern der Aufgabe mitgespeichert. Bestehende Kommentare können einzeln gelöscht werden.

Der Kommentarbereich ist aufklappbar und zeigt die Anzahl vorhandener Kommentare an.

Dokumente

Zu jeder Aufgabe können Dokumente hochgeladen werden. Die Dateien werden im Aufgabenordner gespeichert. Für jede Datei wird eine Vorschau (bei Bildern), der Dateiname und die Dateigröße angezeigt.

Der Dokumentenbereich ist aufklappbar und steht erst nach dem ersten Speichern der Aufgabe zur Verfügung.

Aktionen

Folgende Aktionen stehen für Aufgaben zur Verfügung:

• Speichern – Speichert die Aufgabe mit allen Änderungen, Subtasks und neuen Kommentaren
• Löschen – Entfernt die Aufgabe aus dem System (nur bei bestehenden Aufgaben)
• Auswahlmodus – In der Übersicht können Aufgaben über Checkboxen ausgewählt werden

Verknüpfungen

Aufgaben stehen in Verbindung mit anderen Bereichen:

• Kunden – Aufgaben können optional einem Kunden zugeordnet werden
• Mitarbeiter – Aufgaben werden einem Mitarbeiter zugewiesen
• Kalender – Aufgaben können mit einem Kalendereintrag verknüpft werden (Microsoft Graph)