Einstellungen Übersicht

Übersicht der Einstellungen

Die Einstellungsseite von MK Faktura Web bietet eine zentrale Anlaufstelle, um alle systemweiten Konfigurationen vorzunehmen. Von hier aus navigieren Sie zu den einzelnen Unterseiten, auf denen Sie sämtliche Parameter Ihrer Fakturierungsumgebung anpassen können.

Die Einstellungen sind in folgende Bereiche gegliedert:

• Tenant-Einstellungen – Verwaltung von Benutzern, Modulrechten, E-Mail-Signaturen und Datenbanken
• Stundensätze – Standard- und kundenspezifische Stundensätze definieren
• Externe Umsätze – Rohgewinn oder Umsatz je Monat und Jahr erfassen
• Sonstige Einstellungen – Texte und Dokumente (Schlusstext, Footer, Kleinunternehmerregelung, PDF-Highlight, Rechnungsbasis), Lieferschein-Textbausteine, Artikeleinheiten, Artikelkategorien, Steuergruppen, Kundenquellen, Zahlungsmethoden, Datumsvariablen, Nummernkreise und SMTP-Einstellungen
• Firmenlogo – Logo hochladen, das in allen PDF-Dokumenten erscheint
• Rechnungseinstellungen – E-Mail-Konten und Versandvorlagen für den Rechnungsversand per E-Mail
• Import-Tools – Kunden und Artikel per CSV-Datei importieren
• Dashboard-Einstellungen – Widgets konfigurieren, Aufwandstatistik und Monatsprognose steuern

Navigation

Die Einstellungsseite zeigt die wichtigsten Konfigurationsbereiche als Kacheln an: Tenant-Einstellungen, Stundensätze, Externe Umsätze, Sonstige Einstellungen, Firmenlogo und Rechnungseinstellungen. Zusätzlich sind alle Bereiche über eine Tab-Leiste am oberen Rand erreichbar, die auch die Import-Tools und Dashboard-Einstellungen enthält.

Je nach Ihren Benutzerrechten sind möglicherweise nicht alle Bereiche sichtbar – bestimmte Einstellungen erfordern Administrator-Berechtigungen.

Änderungen in den Einstellungen wirken sich in der Regel sofort auf das gesamte System aus. Es wird empfohlen, Änderungen mit Bedacht vorzunehmen und bei Unsicherheit zunächst in einer Testumgebung zu prüfen.